自然（rán）科學與數學🍌香港最大黑社會幫會“和聯勝”舉行兩年一度的辦事人（rén）選舉阿樂（任達華飾）與（yǔ）大（dà）D（梁家輝（huī）飾）作（zuò）為兩大地區領導暗地裏展開爭奪寶座的努力一眾有投票（piào）權的元老亦為自身利益而明爭暗鬥選舉（jǔ）因此相當不順利結果阿樂再次獲選成為辦事人滿心不服的大D決定挑戰（zhàn）幫規他要搶奪到象征最高權力的信物龍頭棍組織新幫會五名小頭目（古天樂、張兆輝（huī）、張家輝、林雪、林家（jiā）棟飾）牽連其中為爭奪龍頭棍展開（kāi）連番內鬥最終鹿死誰手一切不（bú）得而知🙀天（tiān）地之間靈韻（yùn）萬生滄海桑田的（de）數千年中孕育了無數（shù）玄妙而詭譎的（de）族群妖、魔為一己貪念蠶食弱小的人類力求生存的人類中隨（suí）之誕生了一些（xiē）擁有特殊能力的人其中更有可化腐朽為神奇之人僅憑一支畫筆便（biàn）可為人重塑筋骨易容改貌世間稱之為畫皮師畫（huà）皮師自古以來都（dōu）遵循著古訓一師一徒秘傳著畫皮（pí）的法術直到（dào）最後一代畫皮師遇到一種靠食人臉（liǎn）皮來維持容貌的妖由此引發（fā）了（le）一（yī）場（chǎng）人與妖的正邪大戰🍌